В военном гарнизоне Алкалис в день открытия памятника Иоганну Себастьяну Баху разворачиваются загадочные события. Солдат Шульц, прекрасный кларнетист, дезертирует из гарнизона при помощи молодого учителя и И. С. Баха. В тот момент, когда Шульцу угрожает опасность, ружья, направленные на него, превращаются в кларнеты. Все оружие в гарнизоне становится музыкальными инструментами. Церемония открытия памятника великому композитору превращается в музыкальное шоу.

Раджу вышел из тюрьмы. Он вспоминает о счастливом прошлом в городе Удайпуре, но другая мысль не дает ему покоя — примут ли его близкие? Он решил начать все заново в другом городе. После многих месяцев скитаний он превращается в нищего. Но однажды, когда он отдыхал в заброшенном храме, один местный житель принял его за святого. Храм стал его домом, а сельские жители его учениками. Но, хотя он был доволен существованием, он не мог забыть о своем романе с Рози, которую мать выдала за богача Марко. Рози была прирожденной танцовщицей, но скрывала свой талант, поскольку муж считал эту профессию непристойной. Ражу решил сделать ее известной на всю Индию артисткой. Между тем, в деревне начался голод. Люди обращались к Ражу, которого считали спасителем. Он был загнан в угол и взял пост; постепенно его сознание начало расширяться, а дух стал расти. Видения, которые он видел, постепенное превращение его в богочеловека вызывают благоговейный трепет — это кульминация фильма.