Действие фильма развивается на фоне французской оккупации Египта (1797-1803), отображает конфликт между традиционализмом и модернизацией. Бонапарт поручает начальнику инженерного корпуса одноногому интеллектуалу Каффарелли наладить контакт с местным населением. Он знакомится с одной из египетских семей, глава который — булочник, не интересуется политикой и мечтает лишь заниматься своим делом. Старший его сын — Бакр, горячий и непреклонный примыкает к исламским фанатикам. Средний — Али философ и поэт, его увлекают технические достижения Запада, он с жаждой впитывает в себя французскую культуру. Младший Яхья — впечатлительный, легко поддается любому чужому влиянию.Каффарелли сближается с Али и Яхьей. Вскоре разгорается конфликт между египтянами и французами. Положение Каффарелли, для которого невозможно принять чью либо сторону, становится неразрешимым.

История о казахском народе, о становлении государственного самосознания казахов еще в ХVIII веке.В основу фильма «Кочевник» легли реальные исторические события, происходившие на казахской земле в 18 веке — освободительная война казахов против джунгарских завоевателей. Героями фильма являются реальные исторические личности: хан Абулхаир, Аблай-хан, мудрый Толе би, предводитель джунгар Голдан Церен.Центральная фигура фильма — герой Мансур, ставший Аблай ханом, проходит все испытания подлинного народного полководца, но при этом не теряет притягательных личных черт, благодаря удачно выписанной лирической линии его любви к девушке — воину Гаухар.