Турецкий султан Мехмед (Магомет) II, завоеватель Константинополя, воплощает в жизнь свои агрессивные планы дальнейшего завоевания Европы. Его желание — достичь со своей армии Рима, чтобы уничтожить влияние папства навсегда. Для этого ему нужны деньги, запасы продовольствия и спокойствие на границах.Султан направляет письмо правителю Молдавии Штефану Великому с указанием об оплате дани и признания над собой Османского покровительства. Штефан отказывается платить дань, зная, что этот отказ повлечет турецкий военный ответ. Но доблестный пример великого господаря Влада III Цепеша, в свое время сорвавшего первую экспансию нечестивого еретика-завоевателя, вдохновляет мужественного Штефана.

XVII век. Инквизиция держит в страхе всю Европу. И простой люд и знать верят, что повсюду обитают ведьмы. Для скорого суда и расправы над колдуньями по городам и селам разъезжают жестокие мракобесы-инквизиторы. Не гнушаясь изощренными пытками и обманом, они повсюду устраивают «азартную» охоту на ведьм.В страшных мучениях жены оговаривают мужей, дети — отцов, среди всеобщего страха целые семьи идут на костер, лишь немногие решаются выступить против карающей длани святой церкви. В своей борьбе они могут полагаться на Бога. Но услышит ли Господь молитвы тех, над кем инквизиция уже занесла кровавый топор?

Маленький Ондра, земанский сынок, не послушав отца, оставившего его дома, сбегает от своего опекуна и отправляется вслед за отцом, который принимает участие в военных действиях, ведущихся последователями Яна Гуса. По ходу дела мальчик встречает друга и вместе с ним ему предстоит освободить из плена раненого отца.

Фильм повествует о самом известном моменте чехословацкого сопротивления против нацистской оккупации Чехословакии во время Второй мировой войны. Группа чехословацких парашютистов, специально тренированных в Великобритании, в 1942 году была высажена на родине с целью покушения на главу нацистской власти — заместителя имперского протектора СС обернгруппенфюрера Рейнхарда Гейдриха.