Сиквел к «Кулаку ярости» с Брюсом Ли начинается там же, где заканчивается оригинальный фильм. Оставшиеся три соратника героя Брюса Ли, убитого в первом фильме, уезжают из Шанхая на Тайвань, чтобы продолжить там свою борьбу с японскими захватчиками. В это время там появляется новый начальник-японец, большой специалист по боевым искусствам, который решает взять под свою юрисдикцию все школы китайских боевых искусств, что, естественно, не нравится китайцам. Джеки Чан же здесь играет уличного воришку, которого «волею судеб» заносит в школу героя Хана Ин Чи, куда попадает и троица из Шанхая.
Фильмо состоит из четырех историй.Первая гласит о том, как молодой ученый готовится к экзаменам и живет в уединении в маленькой хижине посреди леса. Поздно ночью его посещает призрак прекрасной девушки. При помощи своих чар она заставляет его фантазировать о борьбе с чудовищным стервятником, который пытается осквернить ее могилу.Вторая часть — это рассказ о генерале Цяо, который находится в изгнании за поджог имений некоего феодала.В третей части — рассказ о семьи Лан и Вэй, которые враждовали из поколения в поколение. Кульминация этой вражды наступает, когда из-за импульсивности Чжоу из семьи Вэй патриарх этого семейства погибает, и Чжоу попадает в тюрьму. Семья Лан при помощи обмана убивает всю семью Вэй. Десять лет спустя Чжоу возвращается, чтобы отомстить, но находит только пустое поместье.В четвертой части, старый рыбак оказывает дружескую поддержку «винному призраку» — это молодой человек, который однажды ночью, будучи слишком пьяным, упал в реку и утонул, а впоследствии превратился в призрака. Призрак помогает рыбаку ловить рыбу, а тот составляет ему компанию — по крайней мере, пока винный призрак не перевоплотится.
Нравы феодального Китая жестоки. Не справшивая у сына, отец пристраивает Лаосаня на хлебную работу в суд, где молодой человек быстро понимает, что здесь царит беззаконие и коррупция. Голодная женщина ждет в бедном доме возвращения мужа. После того, как он, наконец, приходит с едой и сообщением, что продал ее в другую семью за 500 лянов серебра, она бежит в родительский дом, но по пути ее хватают чиновники суда, предъявляя обвинение в убийстве мужа и краже пропавших 500 лянов. Лаосань искренне пытается помочь несчастной вдове, но в результате вынужден давать показания против нее.
Эмигрант из материкового Китая, Лао У продает дешевую еду в маленькой тайбэйской лавочке. Честный и простой работяга привлек внимание юной тайваньки, Ацзинь, работающей по соседству, но Лао У не смеет признаться ей в любви, даже когда Ацзинь выдают замуж и отправляют в другой город.
Фильм об исследованиях американских независимых ученых о влиянии рациона питания на вероятность заболеваний диабетом, различными видами рака, сердечно-сосудистыми, аутоимунными и другими заболеваниями.
