Дмитрий — главный герой фильма в детстве получил серьезную психологическую травму. Во время поездки на природу его родители погибли при мистических обстоятельствах. Из родных у Дмитрия осталась только сестра. Двадцатитрехлетний Дмитрий только что закончил ЯГУ и пока не определился с тем, что ему делать со своей жизнью дальше. Разгар июля, друзья Дмитрия — Николай, Илья, Виталий и Петр решают отправиться в лесной поход, чтобы развеяться и расслабленно провести свое время. В лесу они начинают плутать. Будучи в изрядном подпитии они неожиданно натыкаются на необычное «шаман-дерево». Возникает ссора. Подогретые парами алкоголя ребята — срывают зло на дереве. В тот же момент они понимают, что из леса за ними кто-то наблюдает. Этим вечером из леса выйдут только четверо…
Тучи сгущаются над героями первого фильма. Они погибают один за другим в странных мистических обстоятельствах. Дмитрий не находит себе места. Именно он обнаруживает тела друзей и уже начинает задумываться о собственном психическом состоянии. Его подозревает милиция, ему не верит его девушка Женя, постепенно Дмитрий начинает сходить с ума…
Действие фильма разворачивается в послевоенные годы, когда на территории Якутии орудовала особо опасная банда преступников «Черная маска» под предводительством бывшего артиста цирка, силача Ивана. Другому же силачу, старшему лейтенанту милиции Гаврилу Десяткину приказано обезвредить преступников.
Фильм об исследованиях американских независимых ученых о влиянии рациона питания на вероятность заболеваний диабетом, различными видами рака, сердечно-сосудистыми, аутоимунными и другими заболеваниями.
