В клубе трансвеститов происходят зверские убийства — одно за другим. Полицейские расследуют дело. Один из них, Джек, попутно занят поиском загадочно исчезнувшей девушки. Следствие приводит его в поместье дяди пропавшей.Выясняется, что девушки давно нет вживых, что много лет под обличьем Катрин скрывается ее брат — шизофреник. Между тем убийства продолжаются, и одна из трансвеститок, подруга Лже — Катрин, попадает под подозрение. Между такими разными на первый взгляд делами появляется связь…
Николас Хармон, очень богатый покровитель музыки, который любил слабости — и его любимой слабостью была Нина, его любовница, оперная певица, голос которой колебался. Его пасынок Дон, дирижер оркестра, отвергает знаки внимания общественной девочки. Дон помогает карьере Анны, недавно прибывшей певице из России, которая становится звездой ночного клуба, «Полуночные Девочки».
Фильм об исследованиях американских независимых ученых о влиянии рациона питания на вероятность заболеваний диабетом, различными видами рака, сердечно-сосудистыми, аутоимунными и другими заболеваниями.
