Подросток Мукай большую часть года живет в далеком киргизском ауле вдвоем с бабушкой, так как его родители работают в глухом горном урочище. Тринадцать лет по местным понятиям — возраст совершеннолетия. Вместе со своими сверстниками Мукай помогает взрослым на лесосплаве, ездит в горы к отцу, привозит бабушку к озеру Иссык-Куль, где она когда-то впервые встретилась с дедом Мукая, гонит табун лошадей к пристани, знакомится с горожанами, приехавшими на озеро. Постепенно под воздействием людей и обстоятельств формируется характер юноши — прямой, решительный, благородный.
Скрываясь от отеческого вида капитана милиции, валютная проститутка попадает в номер к тихому, скромному пианисту из США, принимавшему участие в конкурсе в этом курортном городе у моря. Наивный юноша, обрадованный приключению и тому, что его строгая наставница оставила его хоть на ночь, увлекся симпатичной и веселой девицей. Так «ночная бабочка» находит большую, искреннюю любовь.
Фильм об исследованиях американских независимых ученых о влиянии рациона питания на вероятность заболеваний диабетом, различными видами рака, сердечно-сосудистыми, аутоимунными и другими заболеваниями.
