Россия начала 90-х, провинциальный городок, мир малоэтажек и неустроенности. Герой, его жена и сын. В штатном расписании профессия героя фильма определена как «офицер по исполнению приговоров». В бытовом общении таких профессионалов называют «палач». Его жизнь — яростное и тягостное усилие в попытке спасти сына-инвалида, сохранить себя, сохранить веру, пусть это почти невозможно…
Мать десятиклассницы Нади выходит замуж и уезжает к мужу. Девочка остается одна, а когда наступают каникулы, едет на юг. Мать и отчим, разыскав ее на курорте, пытаются уговорить ее переехать к ним, но не так просто убедить Надю в том, что она им нужна…
Он постоянно бежит. Домой — встречать отца с автобазы, где тот работает водителем. На речку — купаться с друзьями и искать чьи-то утонувшие наручные часы. По лесу — чтобы успокоить бушующее влюбленное сердце… Он постоянно бежит куда-то, а вслед двенадцатилетнему мальчишке летит оклик матери: «Мишка!..» Мишка не слышит — он спешит прожить свое двенадцатое лето.
Фильм об исследованиях американских независимых ученых о влиянии рациона питания на вероятность заболеваний диабетом, различными видами рака, сердечно-сосудистыми, аутоимунными и другими заболеваниями.
