В 30-х годах XIX века решительная и эмансипированная женщина, взявшая себе имя Жорж Санд, добивается романтических отношений с композитором Фредериком Шопеном.

Раненый случайной пулей во время перестрелки в ночном клубе, саксофонист Иззи Морер больше не может играть. Как-то, прогуливаясь по Манхэттену, он наталкивается на бездыханное тело.В портфеле незнакомца Иззи находит загадочный камень, который приводит его к Селии. Встреча становится для них подарком судьбы. Может, это камень повел их по жизни? Кое-кто знал это точно и он уже был рядом.

Злодей Кинкейд, получивший контроль над водоснабжением региона, начинает требовать с местных фермеров заоблачные деньги за воду. На выручку земледельцам прямиком из Вашингтона отправляется федеральный агент Сандерс.

Чад, сын внезапно умершего министра, не имеет ничего: ни работы, ни денег, ни будущего. По этой причине, молодая женщина Сара, именующая себя Саломеей и ждущая от него ребенка, покидает город на поезде, следующим на Восток. Там она встречает Тони и его сестру Кэтрин — богатых и скучающих молодых людей, отправляющихся в Йель. Вскоре, Сара выходит замуж за Тони, но не рассказывает ему о Чаде и своей беременности. В это время, Чад и его друг Руби отправляются в Нью-Йорк, где играют на трубе и пытаются сделать себе имя, а Кэтрин, после окончания учебы в школе, остается жить вместе с Сарой и Тони, тем самым, создавая напряженные отношения между молодоженами.

Документальный фильм рассказывает о жизненном пути советского инженера Льва Термена, сконструировавшего в 1919 г. электромузыкальный инструмент ТЕРМЕНВОКС. В 20-е и 30-е годы талантливый изобретатель из России имел шумный успех в США, выступал с оркестром из терменвоксов в Карнеги-Холле. История жизни Льва Термена изобилует невероятными событиями и часто напоминает научно-фантастический фильм с элементами политической драмы. Его главное изобретение — Терменвокс — оказало огромное влияние на развитие электромузыкальной культуры.