История шестилетнего Бобки, доброго и веселого человека, который живет в Ленинграде и отчаянно мечтает приехать неожиданно к папе, который служит в далеких Кавказских горах. Это его самая заветная мечта, и она, конечно же сбудется, но только после некоторых, вполне нормальных для этого сорванца, приключений.

Берлин, 1989 год. Саша — молодой восточный немец, который трудится на охране границы. Франци — молодая западная немка, которая недавно поселилась в квартире с видом на пост Саши у Берлинской стены. Случайность дала им возможность познакомиться и влюбиться друг в друга. Но скоро начинаются массовые волнения в ГДР и тайная полиция решает, что пора начать действовать против всех недовольных.

В самом центре Европы, там, где у планеты Земля, по идее, должен быть пуп, живет и развивается прекрасный народ. Мы не трубим на каждом углу, что мы самые лучшие. Не трубим, потому что наши трубы тихонечко перекачивают нефть и газ. Наша страна настолько красива, что Америка ее хочет. А наши озера настолько голубые, что мужчины не рискуют ездить на пикник без женщин. Только мы можем встретить российский Новый Год в 11, а потом проспать свой в 12. Нас называют «легкими Европы» и это несмотря на гродненскую табачную фабрику. Все вокруг по привычке говорят о нас «Russia», но мы гордо отвечаем «была Russia, стала наша». Наша Belarussia.

Николас — художник- бунтарь, и многие хотели бы заставить его молчать. Идеологи хотят этого, поскольку его работа не согласуется со взглядами системы. В связи с этим, он оставляет свою страну и переезжает во Францию — страну свободы и демократии.Новая страна встречает его тепло — к счастью, его талант пересек границы! Но очень быстро Николас сталкивается с другими препятствиями. Здесь нет идеологов, только «дружелюбные» бизнесмены, которые объясняют ему, что его работа мало кому интересна или не интересна вовсе. Что ж, его работы не способны приносить прибыль. Но кто же такой Николас? Художник, который жаждет самовыражения? Человек, который просто хочет получать деньги за свою работу? Николас — не непризнанный гений и не опасный революционер. Он простой и тихий по жизни, свободный человек, независимо от обстоятельств. Возможно, это и есть источник его мучений…

В классе 3-1 появляется новый учитель, Дайсукэ Аоки. Там он сталкивается с ученицей Рин Коконоэ, которая умелыми махинациями выжила из школы предыдущего учителя. На том основании, что он уже случайно видел ее голой, она объявляет, что будет девушкой Аоки. Несмотря на любовь со стороны Рин и прямые предложения заняться с ней сексом, сам Дайсукэ старается не выходить в отношениях со своей ученицей за рамки закона.