Картина начинается с того момента в китайской истории, когда власть захватывает династия Чинг, приказавшая сжечь храм Шаолинь и уничтожить всех его последователей.

Налоговый сборщик бродит по миру со своей любимой собакой Золотой породы, скорбя о своей потерянной любви Сю Лань, которая бросила его ради другого человека. Он идет дальше, и на этом пути он сталкивается с двумя монахами, Белое Облако и Десять миль. Два буддийских монаха, которые, похоже, пытается очистить нечестивых духов и отправить их в преступный мир, находятся в соперничестве с другим укротителем духов, Красная Борода. После встречи и поспешного прощания с монахами, Нинг продолжает свое путешествие.

Молодой парень, рано оставшийся без родителей, занимается бродяжничеством. В пути он встречает семью своего дяди (которые причастны к смерти его отца), они дают ему кров, и отправляют обучаться кунг-фу. Не выдержав издевательств более опытных учеников, он убегает. В древней гробнице живет юная девушка Дракон, обладающая секретами мастерства кунг-фу. Волей судьбы они встречаются. Но спокойной жизни им не видать, секреты мастерства притягивают многих….

Странствующий ученый Лин забредает на ночь глядя в волшебный лес, где встречает девушку-привидение по имени Сиан. Мимолетная встреча становится началом бурного романа, но у Сиан есть злобная наставница, которая не одобряет романов между людьми и призраками. Даже защитник Лина, отважный меченосец-таоист, с которым юноша познакомился по дороге, хоть и сочувствует влюбленным, также считает, что их любовь обречена.

Уже много лет искусный меченосец Чой Йи-Ханг сторожит редкий цветок, который растет в горах и распускается один раз в двадцать лет. Этот цветок ему нужен, для того чтобы вернуть к жизни свою Лиан Ничанг. Они полюбили друг друга, находясь по разные стороны враждующих кланов. Но однажды он нарушил слово, данное любимой, всецело доверять ей. И с горя, она превратилась в ведьму с белыми волосами…

Бродячий ученый Цуи в одну дождливую ночь знакомится с молчаливым воином Ши, который спасает растяпу от участи быть съеденным случайно зашедшим в хижину Цуи демоном. Ши сам когда-то был подобран путешествующим охотником за привидениями, который и научил его всему, что знал сам, однако умений их обоих не хватает, когда в дело вмешивается любовь. Дело в том, что Цуи влюбляется в несчастное привидение Мо, за которой по всему местному лесу охотится Король Привидений, и прячет ее в нарисованную собственноручно картину, и задачей охотников становится теперь его круглосуточная охрана от посягательств призраков всевозможных пород и мастей.