Одинокое Пугало, покоренное красотой очаровательной девушки — сироты Полли, получает шанс: добрая колдунья оживляет его, однако, встретиться с Полли и объясниться с ней в любви может оказаться задачей посложнее, чем оживление!Но Пугало не знает, что у него есть соперник — богатый и коварный граф Гришэм, который собирается использовать свои познания в черной магии, чтобы внушить девушке любовь к себе. С помощью своих друзей — пробивной и бесшабашной полевой мыши и заколдованной метлы, Пугало должно перехитрить графа — злодея, скрыть свое необычное происхождение, и доказать, что даже в набитой соломой груди может биться сердце героя!

Юноша Якоб и принцесса Розалинда любят друг друга. Король обещает юноше отдать дочь в жены только в том случае, если Якоб выполнит его задание: он должен отправиться в ад к черту за тремя золотыми волосками. По дороге Якоб видит много страданий и смерть невинных людей.Йоанас, разбойник поневоле, говорит юноше, что причину бедствий народных знает только черт. Якоб возвращается победителем — с тремя золотыми волосками. Теперь он понимает, что причиной страданий людских является король. Якоб женится на принцессе, а злой король справедливо наказан.