Победивший злодея рыцарь Данинский получает в жены дочь короля. В один день к ней приходит ведьма и накладывает проклятье на ребенка в знак мести за то, что её муж победил зловещего война. Проходят годы и вот уже сам проклятый Вальдемар путешествует по странам в поисках исцеления. Сначала это была средневековая Испания, где фактически правила Инквизиция. Оттуда вместе со своей возлюбленной и ещё одной слепой девушкой Вальдемар бежит в Японию, где намеревается встретиться с Кианом, человеком, который, возможно, знает как избавить его от этого проклятья. С момента его приезда по деревне прокатилась серия жестоких убийств и местные военачальники начинают охоту за мифическим зверем, в то время как Киан знает личность убийцы и пытается его исцелить. Однако ничего из этого не выходит и тогда самурай решает отправиться в легендарный ведьмин замок, где хранится магический серебряный меч, с помощью которого можно убить зверя…

Молодая красавица в поисках своей сестры попадает в руки Якудзы, которые крадут молодых женщин и продают в африканские страны в дома терпимости. Бандиты из мафии накачивают ее наркотиком «Ангельский дождь» и подвергают групповому насилию, однако ей чудом удается бежать и добраться до больницы. Здесь она кончает жизнь самоубийством, но перед этим успевает рассказать свою историю докторше, которая решает отомстить бандитам за смерть девушки.

В королевстве Айодхе целый день празднества — приехал Раджа Дашрат, который будет короновать своего старшего сына Рама. Но горе и гнев охватили Рани Кайкайи — одну из четырех жен Раджи Дашрата, которая хочет, чтобы ее сын Бхарат стал правителем. Ее мольбы и жалобы вынуждают Дашрата уступить, и он обещает выслать Рама из Айодхе на 14 лет. Рам принимает условия мачех и покидает страну с женой Ситой и младшим братом Лакшманом. Начало этой поездки — начало конца тиранического правления Раджи Равана в Ланке.