Похожий на Бармалея лесной разбойник, пришел из темного леса, напугал бедную бабушку и лишил ее любимого занятия — готовить кофе. С этим не могли смириться юные шалопаи — Каспер и Сеппел. Полицейский, такой же страшный как лесной разбойник, решил восстановить справедливость. К этой компании присоединились прекрасная фея, злой маг и чародей, гадалка и ее маленькая «собачка» Васти.

Фрэнсис — послушная дочь своих родителей, заботливая сестра для младшего брата, и прилежная ученица, которая так преуспела в учёбе, что даже перескочила через класс на зависть сверстникам! Но с недавних пор в родном городке Фрэнсис стало творится что-то невероятное.В городе завёлся какой-то таинственный особо злостный вандал, который своими пакостями доставляет немало хлопот горожанам! Никто не может объяснить, почему в городе вдруг все часы стали спешить, все домашние псы переместились за ночь на крышу, любимая машина учителя биологии превратилась в омлет на колёсах, во всем городе вдруг погасло электричество, вода в бассейнах превратилась в желе, а по всюду появилось таинственное граффити!Что самое ужасное, все улики указывают на то, что все эти беспорядки учинила примерная и прилежная отличница Фрэнсис! В шоке её родители, в шоке её учителя, в шоке сама Фрэнсис, которая не может понять, кому понадобилось так её подставлять.Единственный способ для Фрэнсис оправдать себя в глазах окружающих — найти мистического озорника. А так как речь идёт о вмешательстве нечистой силы, Фрэнсис придётся заручится помощью волшебного воображаемого друга, которому она не очень-то доверяет!Возможно, ответ на все вопросы Фрэнсис где-то рядом… под кроватью её младшего брата…

Давным-давно люди поймали злобного ангела, сеявшего на земле смерть, и заточили его в особые часы, которые должны были открыться лишь в день Апокалипсиса. Спустя полторы тысячи лет в ходе особой религиозной церемонии ангел всё-таки был освобождён раньше срока.