Офицер русского царя, Великий Князь Сергей Александрович предал революционера Льва Андреева тюрьме, обольщая при этом его жену Наташу. Она планирует убить его, но понимает, что Князь в глубине души человек чести, который любит Россию. И она помогает ему скрыться от большевиков, при этом сама погибает. Много лет спустя Сергей Александрович обеднел и поселился недалеко от Голливуда как разнорабочий. Его директор не кто иной, как давний враг Лев Андреев.

Гарри Фэвершем, британский полковой офицер, опасается последствий войны. Когда полк отправляет его в действующую армию в Судане, он подает в отставку, чтобы жениться на Этне Юстас. Его спутники узнают, что, на самом деле, причина в трусости, и каждый из них отправляет белое перо, символизирующее позор, что приводит к смерти отца Гарри. Приняв решение искупить свою вину, он покидает Англию и становится африканским скитальцем.

Талантливый художник Янг прибывает домой в Портсмут, Нью-Хэмпшир. Он боязливо объясняет семье, что его выгнали из Гарварда из-за смелых политических комментариев, вставленных в его рисунки. Естественно, критика направлена в адрес англичан, что служит причиной разрыва с семьей его невесты Хасси. Янг и его грубоватый приятель Бреннан напиваются в пабе и рассказывают об упертом папаше Хасси. В результате Янга приказывают арестовать, но он и Бреннан бегут в дикие края и останавливаются в какой-то гостинице, где знакомятся с Трэйси. После пьянки, которая длилась всю ночь, Янг и Бреннан просыпаются рядом с военным постом Краун Пойнт, штаб-квартирой рейнджеров Трэйси. Трэйси убеждает Янга записаться в рейнджеры в качестве картографа, а Бреннан следует примеру друга. Вскоре Янг и Бреннан уже проходят боевое крещение вместе с другими сотнями одетых в кожу ветеранов разных войн с индейцами. Их цель — Сент-Фрэнсис, штаб-квартира злобных, поддерживаемых французами индейцев племени Абенаки, которые совершают кровавые набеги на колониальную территорию под контролем британцев.

В 1943 году капитан Гарольд Калверт отправляется на курс в Смоки-Хилл, штат Канзас, чтобы освоить новый бомбардировщик Boeing B-29 Superfortress. После обучения, пилоты и B-29 готовы к бою. Они перелетают на базу в Китае, откуда будут совершать налеты на Японию.После перевода группы на Гуам, генерал Кертис, новый командир, изменяет тактику, требуя проводить бомбардировки на низких высотах, для повышения точности и нанесения большего ущерба. Капитан Гарольд Калверт пройдет через всю войну, обретет друзей и любовь.

Июнь 1940 года. Немцы вот-вот возьмут Париж. Вся Франция — правительство, журналисты, высший свет, учёные, шпионы, мелкие жулики, беженцы отступают на юг. И все в конце концов, оказываются в одном городе — Бордо и одном роскошном отеле «Сплендид». В этом единстве места и времени и разворачивается вся история — министры ухаживают за актрисами, попутно решая судьбы Франции, шпионы охотятся за учёными, попутно ухаживая за актрисами, жулики грабят склады, попутно спасая учёных, учёные перевозят по частям атомную бомбу, попутно влюбляясь в писателей…