Действия фильма начинаются в Мекке, где ранние мусульмане жестоко преследовались, продолжается исходом в Медину и заканчивается триумфальным возвращением мусульман в Мекку. Множество переломных событий, таких как сражения за Бадр и Ухуд, изображены в этом фильме.

Параграф 175 был нормой уголовного права Третьего Рейха, нацеленной против гомосексуалистов. В фильме рассказывают свои истории тюрем и концентрационных лагерей — жертвы преследований по параграфу 175. Гомосексуалисты никогда официально не признавались в качестве жертв нацизма, за ними не было признано право на возмещение ущерба. Они также являются наименее известной из групп, против которых был направлен гитлеровский террор.

Берлин, 1943. До знакомства с Фелис Лили — мать четырех детей — была добропорядочной домохозяйкой. Но эта встреча, перевернувшая всю ее жизнь, стала для молодой женщины новым экспериментом, яркой вспышкой счастья, несмотря на постоянные бомбежки и рейды полиции.

Последние дни войны в окрестностях чешского города Пльзень. Два насильно мобилизованных машиниста, воспользовавшись появлением американского самолета, пытаются бежать, но натыкаются на пару немецких дезертиров. Теперь, вынужденные одеться в форму вермахта, они заняли места своих пленителей за рычагами самоходки. Но и дезертиры далеко не ушли — их приняли за сбежавших железнодорожников и заставили управлять паровозом. Тем временем, сбитый чернокожий американский летчик приземляется в замке, где его принимают за трубочиста, а трубочиста — за американского летчика. Но это только начало грандиозной путаницы, усугубленной повальным бегством немецких солдат и полным пофигизмом местного населения, предпочитающего даже в обстановке полного бедлама спокойно пить свое пиво…