С помощью широких познаний в области чёрной магии Вивиан помогает своему парню Дэвиду в учёбе, устраняя неугодных учителей. Но Дэвид начинает тяготиться старой подружкой и обращает внимание на появившуюся в школе новенькую — красотку Робин, которая, как вскоре выясняется, тоже ведьма.

Офицер полиции подозревает, что живущий в окрестностях мужчина, муж и отец семейства, перенёсший недавно пластическую операцию лица из-за полученных в автомобильной аварии травм, на самом деле является человеком, совершившим четыре убийства за несколько лет до этого и теперь скрывающимся от правосудия.

Изобретатель Мэтью со своей семьей поселяется в маленьком городке по соседству с режимным научно-исследовательским заведением, где заканчиваются разработки придуманного Мэтью скафандра для космонавтов, которые в будущем полетят на Венеру. Однако серьезнейшие испытания ждут главных героев не в будущем, а в настоящем времени. Потому как в этом же городке обосновалась сама Дьяволесса, заманивающая всех местных жителей в свои сети под предлогом заботы об их здоровье в спортивно-оздоровительном клубе «Кипящий ключ»…

Кейт Коуэн и её муж-художник Ник — работающие и очень загруженные родители. Кажется, что все идет хорошо, что это лишь обычная будничная рутина. И вот, в их жизни появляется Анна — шведская няня, которую Кейт нанимает для ухода за их маленькой дочерью Кристиной. С первого же дня, Кейт начинает казаться что с их, такой милой и кроткой на вид няней что-то не так. Она рассказывает Кристине необычные истории, дарит ослепительные подарки, в том числе книгу со странными картинками. У самой Кейт начинаются ночные кошмары и проблемы с психикой. Муж ведет себя странно, а её дочь медленно отдаляется от неё.

Тела зверски убитой добропорядочной семейной пары находят в их собственном доме. Подозрение падает на старшего из трёх приёмных сыновей, которому 17 лет. Он психически нездоров и является пациентом психиатрической больницы. По мере расследования следователи начинают понимать, что не все так просто.