Фильм рассказывает о жизни режиссера Жоржа Мельеса, начинаясь со сцены, когда забытый всеми Мельес ради средств к существованию продает игрушки на Монпарнасе.
Фильм состоит из 20 картин: Золушка на кухне; фея, мыши и лакеи; превращения крысы; превращение тыквы в карету; королевский бал; полночь; спальня Золушки; танец часов; принц и туфелька; крестная мать Золушки; принц и Золушка; церковь; свадьба Золушки и принца; сёстры Золушки; король, королева и придворные; свадебное шествие; балет новобрачных; небесные сферы; превращения; триумф «Золушки».
Ученый делает в Академии доклад о возможности полета на Луну. После бурных дискуссий решено отправить на Луну экспедицию, для которой строится космический корабль в виде полого снаряда, который запускается в космос выстрелом из огромной пушки…
Барон Синяя Борода пытается выбрать красавицу. Он обещает им золото и славу. Он выбирает одну из красавиц и она пытается сбежать от злодея.
Две привлекательных молодых женщины превращаются в двух мужчин, которые начинают экстравагантное соревнование по борьбе.
Чертёнок способствует появлению в аду женщины, которая начинает исполнять танец огня.
Жанне видится Святой Николай и Жанна в недоразумении идёт домой. Она заходит в дом, но тут же выходит. Принц пытается её успокоить, но Жанна идёт в замок. Сначала стражник её не пускает, но когда Жанна рассказала о видении, стражник её пускает. Во время пира Жанна обо всём рассказывает королю. В итоге начинаются народные гуляния, а Жанну посвящают в рыцари. Вскоре начинается Столетняя война. Идёт осада, а бедную Жанну берут в плен. В камере ей снится сон, будто она в раю вместе со Святым Николаем. Позже её будят, ведут на костёр и сжигают. Дальше Жанна попадает в рай.
Женщина снимает свою одежду и идет в ванну. Затем она покидает её, обернутая в полотенце.
В декорациях старинного замка появляется летучая мышь, которая вдруг превращается в Мефистофеля. Мефистофель наколдовывает магический котёл. Из котла появляются мороки — призраки, скелеты, ведьмы и т. д. — которыми дьявол пугает попавшие в его власть души. Одна из душ сотворяет крестное знамение и Мефистофель исчезает.
Экран, делится пополам. В правой его части Париж. Президент Фальер дремлет в полотняном колпаке. В левой в Букингемском дворце. Под балдахином спит Эдуард VII. Оба видят во сне туннель под Ла-Маншем. Мы видим, как его прорывают рабочие с помощью сложных машин. Но сон кончается катастрофой. За завтраком оба правителя прогоняют инженеров, которые предлагают им построить туннель.
Фильм об исследованиях американских независимых ученых о влиянии рациона питания на вероятность заболеваний диабетом, различными видами рака, сердечно-сосудистыми, аутоимунными и другими заболеваниями.
