Утамаро, великий художник, который рисует и находит вдохновение в портретах красивых женщин, а так же женщин борделей Токио. Он видит вокруг себя мир страсти, любовниц и страстных женщин. Иногда его работа приносит ему большие неприятности.
Фильм рассказывает о разных проделках мастера кэндо Киити Окадзимы по прозвищу «Борода», который даже не осознаёт собственного комизма, горделиво изображая надменного самурая в условиях меняющейся под воздействием Запада японской действительности. Киити влюбляется в молоденькую машинистку, работающую в современном офисе, и готов вообще расстаться со своей бородой, лишь бы понравиться девушке, которая, впрочем, не столь уж радикальна в предпочтениях моды и вполне удобно чувствует себя в классическом кимоно.
Токио, 1930-е годы. Сэйити учится в университете. Его мать, вдова, готовая пожертвовать всем, чтобы сын стал адвокатом, встревожена, что Сэйити, забросив учебу, увлекся чтением романов. Она просит своего брата Фумикити серьезно поговорить с племянником, но сам Фумикити слывет человеком безответственным и легкомысленным. Благодаря ему Сэйити знакомится с Тэруко, красивой девушкой, работающей в баре. Он страстно влюбляется в нее, но вынужден скрывать свою связь от матери, которая, как он понимает, была бы в ужасе от этого мезальянса. Проблемы усугубляются, когда Тэруко сообщает Сэйити, что беременна. Сэйити обращается за помощью к дяде.
Фильм об исследованиях американских независимых ученых о влиянии рациона питания на вероятность заболеваний диабетом, различными видами рака, сердечно-сосудистыми, аутоимунными и другими заболеваниями.
