В начале Дональд едет на встречу с журналистом на своей красной мультяшной машинке по реальной дороге среди реальных машин. Приехав, он рассказывает истории из своей жизни, которые представлены короткометражными эпизодами.
В результате распыления какого-то газа в стаде овец одного фермера появляется странный мутировавший эмбрион, который сразу же помещают в секретную лабораторию для исследований. Там он растет и превращается в здоровенную овцу-мутанта, которая ходит на задних лапах, а передние представляют собой недоразвитые отростки, один длиннее другого. Тут же некая крупная корпорация пытается купить у местного богатея его имение и заброшенные шахты и для этого посылает своего агента по имени Банрстэйбл. Чуть позже выясняется, что население этого маленького городка и этот богатый владелец имения являются расистами. Все вместе они начинают охоту за чернокожим агентом и собираются повесить его, но их планы срывает вырвавшаяся на волю овца-мутант…
Фильм об исследованиях американских независимых ученых о влиянии рациона питания на вероятность заболеваний диабетом, различными видами рака, сердечно-сосудистыми, аутоимунными и другими заболеваниями.
