Герой фильма — талантливый арабский мальчик Эйад. Его отец, ученый, осужденный за участие в протестах, отправляет сына учиться в престижную и привилегированную Академию искусств в Тель-Авиве. Но ни самые выдающиеся способности, ни серьезные академические успехи, ни даже любовь еврейки-израильтянки не помогают Эйаду избавиться от мысли, что он отверженный. Единственная отдушина — дружба с таким же отверженным инвалидом-одноклассником. Лишь отказавшись от своей сущности сможет он добиться успеха.
1950 год. Багдад. После поражения в войне с Израилем в Ираке, как и во всех арабских странах, значительно ожесточились преследования евреев и одновременно развернулось сионистское движение за выезд евреев на историческую родину. Но, сионисты в Ираке считаются изменниками. Их арестовывают и казнят, зачастую, без суда и следствия.Журналист, еврей Хезкель, человек левых взглядов, арестован за опубликованную им в газете статью, осуждающую власти за казнь бизнесмена-еврея. Сам Хезкель, человек мужественный, вовсе не испытывает раскаяния в своём поступке. Попытки родных освободить его оказываются безрезультатными и журналиста казнят.События показаны так, как их видит юный Каби, племянник Хезкеля, сознательно примыкающий к сионистскому движению. Вся ситуация вынуждает семью Хезкеля, как и тысячи других еврейских семей, выехать в Израиль, и в 1950-51 годах около 130 тысяч евреев покидают Ирак.
Фильм об исследованиях американских независимых ученых о влиянии рациона питания на вероятность заболеваний диабетом, различными видами рака, сердечно-сосудистыми, аутоимунными и другими заболеваниями.
