Контрабандисты за плату доставили группу негров и арабов к заброшенному пляжу в Испании. Среди этих людей был и Алу из Сенегала. Он живет, периодически выполняя черную работу, и постепенно выучивает испанский, так что уже может общаться. Из-за вспыльчивости характера Алу часто принимает благонамеренные действия других людей за обиды и оскорбления. В результате, ему приходится часто переезжать с места на место.
В фильме рассказана история жизни несчастного и очень женственного мужчины по имени Хосе. У него сплошные проблемы. Когда он еще был мальчиком в Каталонии, его отец пытался научить его быть «настоящим мужчиной». Для этого он брал его в соседний город в бордель, чтобы там мальчик мог переспать с проститутками. Однако мальчик избегает такого «счастья», но приходит в восторг, когда видит шоу трансвеститов, в ходе которого они полностью обнажаются. Он сбегает из дома, выучивается на парикмахера, и сам становится трансвеститом. После многочисленных любовных историй с мужчинами, он познает свою транссексуальную натуру и уезжает в другую страну, чтобы сделать операцию по перемене пола.
Формальным поводом для фильма послужило реальное событие — суд в Кливленде приговорил студента провести 3 часа в свинарнике за оскорбление должностного лица. Свиньи и должностные лица в фильме не фигурируют. Но овцы имеются.
У Леоноры и Хуана — благополучный брак и хорошей достаток, но у них не может быть детей. Леонора предлагает смелый план: найти девушку которая родит им ребенка, а в последствии откажется от него в замен на крупную сумму денег.
Фильм об исследованиях американских независимых ученых о влиянии рациона питания на вероятность заболеваний диабетом, различными видами рака, сердечно-сосудистыми, аутоимунными и другими заболеваниями.
