После второй мировой войны один из городов Японии представляет из себя печальное зрелище. Геносуки, второй босс группировки якудза держит чёрный рынок товаров в своих руках. Пользуясь послевоенным беспорядком Иваса и его бригада якудза захватывают то, что осталось после американских военных, контролируют чёрный рынок и хотят стать самой влиятельной бригадой в области Енко. Иваса убивает Геносуки, но прежде чем умереть он называет своим приемником Синдзи Тердзиму и заставляет его поклясться продолжить семейный бизнес и не пытаться отомстить за его смерть, и не действовать силовыми методами в выяснении отношений. Синдзи пытается делать, так как завещал ему босс, но постоянные нападки со стороны бригады Ивасы вынуждают на время забыть о слове, данном покойному боссу.
Действие фильма происходит в 1920-е годы в городке Кавати к югу от Осаки. Подросток Дзюкити Судзуки родился в бедной семье. Он работает доставщиком молока, но и учится хорошо — сумел поступить в среднюю школу с высокой репутацией. Богатый одноклассник, Ёсио Мисима, пожаловался Дзюкити на то, что старшеклассник третирует его за встречи с девушкой. Это якобы несправедливо, потому что девушка — просто кузина. Дзюкити возмущен и решает проучить старшеклассника, после чего тот уходит из школы. Дзюкити увлечен идеями толстовства, весьма популярными в Японии первых десятилетий ХХ века. Младшая сестра Ёсио, Сидзуко, тоже интересуется учением Толстого. Сидзуко нравится Дзюкити, и он счастлив получить письмо, в котором девушка назначает ему свидание. Дзюкити уверен, что это письмо от Сидзуко, но письмо написала Танэко, которая работает у родителей Ёсио.
Фильм об исследованиях американских независимых ученых о влиянии рациона питания на вероятность заболеваний диабетом, различными видами рака, сердечно-сосудистыми, аутоимунными и другими заболеваниями.
