Тацуо влюблён в одноклассницу Эйко и очень страдает от этого. Не всё в порядке в семье: у отца неприятности с кредиторами, его самочувствие постоянно ухудшается и он попадает в больницу, расходы на лечение ложатся тяжёлым бременем на семью. Тацуо постепенно начинает входить в мир взрослых, сталкивается со смертью близких — умирает отец и погибает лучший друг. Отец Тацуо рассказывал ему в детстве легенду о том, что если в апреле будет сильный снегопад, то летом над водопадом появится много светлячков, и если влюблённые увидят его, то им суждено быть вместе. В этом году выпал апрельский снег. Раннее лето — это сезон светлячков. Тацуо, Эйко и Тиё поднимается вверх по течению реки, чтобы полюбоваться ими.
Случайная встреча в поезде. Ей 35, ему на 12 лет меньше. Она грустна, он весел. Она считает, что её жизнь закончена, он верит в светлое будущее. Он даёт ей обещание, но сможет ли он его сдержать.
1904 год. Молодой учитель Усимацу по рождению принадлежит к касте буракумин. Прежде эти люди считались «неприкасаемыми». Правительство в 1871 году на бумаге освободило их, но на деле буракумины оставались отверженными. Отец Усимацу перед смертью завещал сыну никогда не открывать своего происхождения — иначе он действительно станет изгоем. Учитель страдает от двусмысленности ситуации, разрываясь между бременем отцовского завета и пониманием, что молчание не поможет ни ему, ни его собратьям. Прочитав мемуары буракумина, который осмелился открыто бороться за права отверженных, он решает признаться ученикам и друзьям о своем происхождении.
Фильм об исследованиях американских независимых ученых о влиянии рациона питания на вероятность заболеваний диабетом, различными видами рака, сердечно-сосудистыми, аутоимунными и другими заболеваниями.
