Стремясь вырвать свою сестру из лап гангстеров, Скотт заявляется на квартиру одного из них… и оказывается арестованным по подозрению в убийстве. Суд выносит ему смертный приговор. Мозг Скотта попадает к сумасшедшему гению, который пересаживает его горилле. Но даже став обезьяной, Скотт не перестаёт мечтать о мести…
Доктор Лестер Кавиньи просыпается среди ночи и видит, как его дочь Нора в состоянии сомнамбулизма входит в его комнату, достает из ящика пистолет и уходит. Кавиньи следует за ней и видит, как она возвращается в свою комнату, кладет пистолет под подушку и ложится в постель. Доктор вытаскивает оружие, и Нора просыпается. Увидев пистолет в руках отца, она рассказывает, что ей снился сон, в котором она пыталась себя защитить с помощью пистолета. На следующий день в медицинский исследовательский центр Кавиньи прибывает новое оборудование. Пока Нора и помощник доктора Гвенн разбирают его, Кавиньи разговаривает со своим партнером, доктором Джеймсом Бордоном. Гвенн обнаруживает, что все ампулы с драгоценными образцами сыворотки разбиты. Бордон говорит, что в любом случае получит эту сыворотку от группы подопытных котов, привезенных из Западной Индии. При упоминании слова «кот» Нора едва не теряет сознание. Кавиньи подхватывает дочь и успокаивает ее. Он считает, что эта реакция-последствие серьезной болезни, которую перенесла дочь, находясь в Индии. Там ее преследовали галлюцинации о котах…
Фильм об исследованиях американских независимых ученых о влиянии рациона питания на вероятность заболеваний диабетом, различными видами рака, сердечно-сосудистыми, аутоимунными и другими заболеваниями.
