Встретив в прибрежном городке темноволосую красотку Мору, Джонни узнаёт, что она играет роль русалки в местном карнавале. Впрочем вскоре происходят события, которые начинают убеждать его в том, что Мора и в самом деле может быть настоящей русалкой и при этом довольно опасной.
Собрание магов предполагает отождествление с богами в буйном Дионисийском веселье. Господь Шива, маг, просыпается. Багряная Жена, небесная шлюха, курит большой, толстый косяк; с луны Астарта приносит снег в крыле; Пан дает виноград Бахуса; Геката предлагает священные грибы, айяваску, напиток полыни. Оргия переходит — магический маскарад, где Пан приз. Госпожа Кали благословляет обряды детей света, когда господин Шива призывает божественность формулой Силы и Огня.
Фильм об исследованиях американских независимых ученых о влиянии рациона питания на вероятность заболеваний диабетом, различными видами рака, сердечно-сосудистыми, аутоимунными и другими заболеваниями.
