60-е годы XX века. В небольшом курортном городке Криница-Здруй на юге Польши живёт странный старичок — практически немой, хромой, кашляющий, с пораженной грибком кожей. На любом подручном материале — бумаге, картоне, обложках тетрадей, сигаретных пачках, даже на стене — рисует карандашами, акварелью, мелом. Свои работы предлагает «гостям», т. е. попросту прохожим, и просит подаяние. Он называет себя Никифором и ничего не рассказывает о своём прошлом…
Вернувшись из-за границы в родительский дом, Богдан не может прийти в себя после потери женщины, с которой думал прожить всю жизнь. Он решает вести обычную жизнь рядом с брюзгливой матерью, рассчитывая только на частые визиты преданного дружка Павла. Однажды, как гром среди ясного неба, упадет на него большое чувство к таинственной Кларе, перевернув его мир вверх ногами. У таинственной избранницы трудный характер и очень конкретные желания: больше всего она любит прогулки у моря, пикники на лугу и музыку Моцарта…
Фильм об исследованиях американских независимых ученых о влиянии рациона питания на вероятность заболеваний диабетом, различными видами рака, сердечно-сосудистыми, аутоимунными и другими заболеваниями.
