Фильм о публичном доме в Японии позднего периода эпохи токугава, где идёт соперничество среди татуировщиков за лучший рисунок на женском теле.
Современная Япония, западные окраины Токио. Люди застраивают леса и холмы, которые раньше принадлежали тануки — енотовидным собакам. Тануки начинают героическую, но обреченную войну за выживание. Для этого они возрождают древнее искусство превращения. С его помощью они могут превращаться даже в людей…
Действие фильма происходит на берегу реки в Осаке, вскоре после окончания Второй мировой войны. В центре сюжета дружба двух мальчишек, Нобу и Киичи, омрачает которую только нежелание последнего говорить о своей маме. Лишь когда Нобу волею случая оказывается у них дома, он узнает, чем занимается мать его приятеля, и понимает, что некоторым секретам лучше оставаться секретами.
Фильм об исследованиях американских независимых ученых о влиянии рациона питания на вероятность заболеваний диабетом, различными видами рака, сердечно-сосудистыми, аутоимунными и другими заболеваниями.
