Сэлли Трент отказывается от своего внебрачного ребенка и отдает его на усыновление. Отец, Майкл Гарднер, уехал в Китай, ничего не зная о ребенке, и Сэлли думает, что он бросил ее навсегда. Она устраивается на работу певицей в ночной клуб, берет псевдоним Мими Бенсон, и вскоре обретает дурную славу из-за своего пьянства и распутного поведения. Но мысли о ребенке не дают ей покоя, и она пытается изменить свою жизнь…
После смерти матери Крис Миллер уезжает с фермы, чтобы посмотреть мир. Во время путешествия он находит своего отца, Нифти Миллера, который работает зазывалой на ярмарке. Вопреки желанию отца, который не хочет, чтобы сын пошел по его стопам, Крис тоже устраивается работать на ярмарку. Чтобы не смущать сына, Нифти просит свою любовницу, танцовщицу Керри, перебраться на какое-то время к своей товарке по имени Лу.
Фильм об исследованиях американских независимых ученых о влиянии рациона питания на вероятность заболеваний диабетом, различными видами рака, сердечно-сосудистыми, аутоимунными и другими заболеваниями.
