Тодд живет вместе с Джоном в его маленькой квартире в Нью-Йорке уже пять лет. Джон — серьезный, надежный, ценящий постоянство, работает в дневную смену. Тодд — полная противоположность Джону — мягкий, слабохарактерный, работает по ночам менеджером в кинотеатре на Манхеттене. Он любит случайный секс с незнакомыми мужчинами, часто сопряженный с насилием и унижением — как будто наказывая себя за какое-то прошлое, полузабытое преступление и наслаждаясь этим.Когда Джон застает Тодда во время секса в туалетной кабине в кинотеатре, он избивает его и оставляет лежать на полу голым. В результате Тодд теряет бойфренда, работу, и оказывается на улице — в хорошем костюме и с несколькими пластиковыми пакетами с личными вещами.
Ничто не могло подготовить Джона к тем переменам в жизни, которые последовали после смерти его друга детства Кевина. Когда у того обнаружили лимфому, то заодно и выяснилось, что у него был ВИЧ. Не в силах бороться с болезнью, Кевин покончил с собой. На похоронах Кевина Джон познакомился с одной его подругой, Соланж, продюсером на ТВ. Соланж предлагает Джону стать ее помощником и отправиться в Европу. Так он отправляется с ней в Берлин, Париж и Мадрид, где с головой окунается в европейскую гей-жизнь, встречаясь с красивыми парнями «на одну ночь».
На набережной в Нью-Йорке хастлер знакомится с наркоманом, оба уже не так молоды, секс перерастает в нечто большее, затем два любящих друг друга человека расстаются…
Фильм об исследованиях американских независимых ученых о влиянии рациона питания на вероятность заболеваний диабетом, различными видами рака, сердечно-сосудистыми, аутоимунными и другими заболеваниями.
