XVI-XVII века. Португальцы привозят из Африки рабов. Абсолютные хозяева, они подвергают их тяжелым работам, пыткам, иногда забивают насмерть. Некоторым рабам удается бежать. Беглые рабы организовывали поселения в окруженных горами джунглях, формировали коммуны, называемые киломбу (quilombo). Поселения жили натуральным хозяйством, в них была своя система самоуправления.
Это история Антонио Мортеса, известного убийцы, нанятого богатыми землевладельцами, чтобы устранить лидеров крестьянского восстания.
Двое цирковых артистов со сценическими именами Цыганский Барон и Саломе на разрисованном грузовике ездят с нехитрыми представлениями по медвежьим углам Бразилии, если так можно сказать об этой стране.
Фильм об исследованиях американских независимых ученых о влиянии рациона питания на вероятность заболеваний диабетом, различными видами рака, сердечно-сосудистыми, аутоимунными и другими заболеваниями.
