Действо происходит в городе Вэмего штат Канзас. Здесь живет простая американская семья — мама, папа и 2 брата. Старший брат, Дэвид, периодически напивается и ведет себя во хмелю как последняя свинья — обижает брата Джимми и мать Элеонор. В это же время в город приезжает карнавал, частью которого является цирк уродцев под руководством Фрэнка и его команды. Звезда цирка — певица Сандра, хранящая некую страшную тайну, имеет интимные отношения с Дэвидом и странные отношения с его братом. Таинственная пропажа Дэвида делит сюжет на две линии — детективную о поиске пропавшего героя и мистическую о тайне Сандры и ее демонического мужа Фрэнка. Зритель вместе с детективом Эд распутываем этот клубок из взаимоотношений, тайн, жестокости, мистики и безумия.
Владелец бродячего цирка за крупную сумму «заказывает» мелкому жулику Арчи убийство своей жены Дайваны. Согласившись, Арчи оказывается затянутым в паутину обмана, предательства и соблазнения. Все начинается с того, что Арчи не смог выполнить взятые на себя «обязательства».Он стал жертвой обаяния Дайваны и попытался лишь сымитировать исполнение «заказа», получив при этом деньги с мужа своей «жертвы». Но когдаего обвинили в убийстве, которого Арчи не совершал, он бежит в Новый Орлеан. И лишь там узнает, что мнимое «убийство» было для Дайваны и ее мужа лишь средством украсть четверть миллиона долларов. Дайвана вновь пускает в ход свои чары и уговаривает Арчи принять участие в новом мошенничестве.
Фильм об исследованиях американских независимых ученых о влиянии рациона питания на вероятность заболеваний диабетом, различными видами рака, сердечно-сосудистыми, аутоимунными и другими заболеваниями.
