В центре сюжета судьба простого докера — Терри Мэллоу, терзающегося сомнениями и решающего встать на путь восстановления справедливости, после того как выясняется, что он работает на настоящего гангстера — коррумпированного босса портовых докеров Джонни Фрэндли.
Накануне гражданской войны в США Джеймс Смит возвращается в родную пенсильванскую долину и узнаёт, что при попустительстве коррумпированных властей на этой территории происходит нелегальная продажа воинственным индейцам алкоголя и оружия.
Лавочник Петтигрю влюбляется в учительницу Беатрис. Девушка отказывает ему Петтигрю обвиняет ее в изнасиловании своего сын Эдуарда, который страдает психическим заболеванием. Девушка выходит замуж за отшельника, с тем чтобы успокоить народный гнев и день ото дня она влюбляется в своего мужа и рожает ребенка. Петтигрю прячет Эдварда и обвиняет мужа Беатрис в убийстве сына, которого сажают в тюрьму, но он убегает и ищет убежища в горах вместе с женой и сыном.
Чревовещатель Габбо живет со своей ассистенткой Мэри. Его кукла Отто, похоже, живет собственной жизнью, но окружающие приписывают это таланту и эксцентричности Габбо. Чревовещатель постоянно бранит Мэри то за слишком холодный/горячий кофе, то за то, что успех никак к нему не придет. В конце концов Мэри не выдерживает и уходит от него. Проходит время, и Габбо становится звездой Бродвея, но и Мэри — тоже звезда в том же ревю (поет и танцует вместе с мужем Фрэнком). Мэри сочувствует Габбо, а он воспринимает это как ее желание вернуться к нему. Но все гораздо сложнее…
Агент министерства финансов Фрэнк Уаррен берется за дело лидера банды, который уклоняется от уплаты налогов на незаконные доходы.
Фильм об исследованиях американских независимых ученых о влиянии рациона питания на вероятность заболеваний диабетом, различными видами рака, сердечно-сосудистыми, аутоимунными и другими заболеваниями.
