Герои фильма рассказывают зрителю три интересных истории исключительно посредством языка танца. Первая «love story» — настоящая, красочная пантомима — история влюбленного клоуна из итальянской комедии масок. Конечно же, главную роль играет сам Келли, вместе с ним играет наш русский танцовщик Игорь Юскевич. Во втором сюжете «Кольцо вокруг розы» в одной из ролей занята довольно известная русская балерина Тамара Туманова. Третья история — «Синбад мореход» просто уникальна, так как Джин Келли танцует с множеством самых известных для того времени мультипликационных героев.
Все идет не так у артиста-чревовещателя Джерри Моргана. Его отношения с подругой зашли в тупик, собственная кукла взбунтовалась, менеджер отправляет Джерри к психиатру, а тут еще гастроли в Цюрихе. Тем временем, изготовитель кукол Папинек, по совместительству шпион, решил использовать кукол Моргана, что бы переправить украденные секретные чертежи. За чертежами, надо сказать, охотятся очень многие. Так что в Цюрихе Джерри придется непросто.
Фильм об исследованиях американских независимых ученых о влиянии рациона питания на вероятность заболеваний диабетом, различными видами рака, сердечно-сосудистыми, аутоимунными и другими заболеваниями.
