Фильм представляет собой отчет о научной работе того самого Тульса Люпера, жизнеописанием которого Гринуэй займется только в 2003 году. В этой ленте Люпер представлен в виде единственной фотографии (даже подвергается сомнению его реальное существование), зато дан детальный отчет о его исследовании вертикальных линий, где, в частности, ведется скрупулезный подсчет деревьев в лесу, столбов, заборов, и т. п. — вертикалей вокруг много.
Путешествие по целой серии очень детальных карт, созданных, видимо, орнитологом, который видит, принимает и понимает мир через собственный интерес к птицам. По мере того, как их использует путешественник, карты постепенно исчезают, и это наводит на мысль о том, что карты были созданы только для него самого, а путешествие никогда не повторится. Об этом свидетельствует и второе название фильма — «Реинкарнация орнитолога».
Антропологическая мистификация и радикальный пример того, как «не действует» недоверие. Авторитетные комментарии о потерянной или еще не открытой цивилизации с завораживающим звуковым оформлением на фоне подкупающей меланхолии прекрасного Уилтширского пейзажа с его ручьями, прудами и озерами.
Каталог слов и изображений, начинающихся с буквы H, указывает на нелепую зависимость цивилизации от алфавита. Образованного жителя Земли не удивляет, что понятия Happiness (счастье), Hysterectomy (гистерэктомия), His Holiness (Его Святейшество), Hitler (Гитлер), Heaven (рай), Hell (ад) — собраны в одну группу слов, начинающихся на «H».
Фильм об исследованиях американских независимых ученых о влиянии рациона питания на вероятность заболеваний диабетом, различными видами рака, сердечно-сосудистыми, аутоимунными и другими заболеваниями.
