Действие фильма охватывает с 1864 по 1877 г. г. и начинается со знаменитого предотвращения лидерами народного ополчения «Синсэнгуми» пожара в Киото. На протяжении этих лет и событий, показанных в фильме, Судзи — воин, отлично владеющий искусством боя на мечах — становится свидетелем крушения мира самураев, когда меч и этический код этого сословия теряют свой традиционный смысл. Его друзья, принадлежащие к разным кланам, вынуждены воевать в гражданской войне на разных сторонах, и ему самому придется сделать непростой выбор между верностью своему мечу и идеалами новой жизни.
Добросердечный силач Дзиро и вспыльчивый Ёсио — школьные товарищи, они живут на окраине Токио. Мать Дзиро готовится открыть кафе, а отец Ёсио, плотник, работает у нее. Дзиро и Ёсио умудрились выиграть на скачках солидную сумму, но эти деньги отобрал у них молоденький якудза, только что появившийся в округе. Якудза оживились с ростом экономики, и все хозяева лавчонок и забегаловок платят им дань. Не избежала поборов и мать Дзиро. Друзья как могут оказывают сопротивление, за что Ёсио сурово наказан — его ударили ножом, после чего он стал калекой. Внезапная смерть отца Ёсио в автоаварии вынуждает хромого подростка вместе с матерью обходить семьи, которые задолжали отцу, однако возвращать деньги никто не хочет.
Фильм об исследованиях американских независимых ученых о влиянии рациона питания на вероятность заболеваний диабетом, различными видами рака, сердечно-сосудистыми, аутоимунными и другими заболеваниями.
