В то время как в Европе шла Вторая Мировая война, в Кении богатые обитатели района Хэппи Вэллей вели разгульный образ жизни. Для графа Эрролла все это, однако, закончилось трагично. Однажды вечером он получил пулю в голову в непосредственной близости от столицы Найроби. Джуллиан Феллоуз отправляется в Кению, чтобы приступить к расследованию таинственного преступления, которое было совершено в неумолимую африканскую жару в утонченной обстановке Колониального клуба «Мутаига».

5 марта 1929 года. Три члена довольно представительной семьи среднего класса, жившие на одной улице, умирают один за другим. Первые два смертельных случая некомпетентно закрыты с резолюцией: по «естественным причинам». Но третья смерть вызвала скандал. Эксгумация трупов показала: каждая из жертв была отравлена мышьяком. Кто среди остающихся членов семьи или знакомых был убийцей?

Шерлок Холмс вступил в смертельную схватку с главарем английской преступности профессором Мориарти. В сети полиции попали все, кроме главаря, и друзья на время решили укрыться в тихой Швейцарии. Но от гнева Мориарти ещё не ускользал никто.