У дяди Толи повесилась жена, а дети уехали за границу. Он живет один и чувствует себя очень одиноко. Чтобы заглушить это чувство, дядя Толя начинает общаться с Богом. Он молится каждый день и просит, чтобы Бог восстановил справедливость и заставил страдать не только его, но и остальных людей. Если бы все умерли, а грешники — в особых муках, дядя Толя получил бы покой. Но Бог не отвечает на молитвы раба, и тогда дядя Толя решает взять на себя его функции.

У Ани есть маленький сын и нет мужа. Чтобы прокормить ребёнка, женщине приходится работать на двух работах: озвучивать мультики и предоставлять сексуальные услуги по телефону. У Ани есть постоянный клиент. Он всегда звонит вовремя и не пропускает сеансы. Один раз клиент позвонил, чтобы попрощаться: он уезжает и не сможет больше звонить. Женщине жаль, ему тоже. Кажется, у них завязались неплохие отношения. Женщина предлагает секс в последний раз. Аня не подозревает, что для него он и в самом деле может оказаться последним: оттуда, куда он едет, возвращаются не все.