По мотивам трех миниатюр Д. Хармса на темы городской жизни 30-х годов.
Странная история о путешествии двух ребят, которые в пути встретили самого высокого и маленького человека. Все вместе они отправились дальше, но их путешествие проходит по замкнутому кругу.
История Тисэ рассказывается с точки зрения лейтенанта Мидзуки, которая была прототипом для «совершенного оружия». Лейтенант Мидзуки, всегда мечтавшая защищать свою страну, вызывалась добровольцем для экспериментальной программы по созданию оружия. Когда стало ясно, что возможности Мидзуки достигли своего максимума, выбрали Тисэ. Она обладала большим потенциалом, хоть и была психически неустойчива. Мидзуки может слышать мысли Тисэ, что позволяет лучше понять чувства героини на протяжении всей истории.
Третий из трёх сюжетов мультипликационного альманаха «Весёлая карусель» N 23.
Фильм об исследованиях американских независимых ученых о влиянии рациона питания на вероятность заболеваний диабетом, различными видами рака, сердечно-сосудистыми, аутоимунными и другими заболеваниями.
