О том, как мальчик Юмагул и девочка Галия победили злого Дэва.

В доме богатого купца в красивой клетке жил соловей. Ничего не жалел купец для своего соловья, поэтому жил соловей без горя и забот, но снилась ему свобода!… И вот однажды, благодаря доброму совету своего брата, сон стал явью — соловей взмыл высоко в небо и запел радостную песню.

Давным-давно жил в Корее один бедняк. Звали его Ким. Зимой он зарабатывал себе на жизнь, собирая в лесу хворост. А когда приходила весна, он ловил рыбу, рассчитывая обменять ее на много-много риса. К несчастью, вся пойманная рыба пропадала. Ким решил во что бы то ни стало поймать вора.

Однажды на глазах у обычной японской школьницы Юки велосипед её одноклассника Тэцу превращается в существо, выглядящее как помесь колобка и меха-робота, настоящего очаровашки, которого руки так и тянутся погладить и покормить. Зовут это чудо Сэнко, и оно умеет трансформироваться во всякие разности. У Тэцу есть с ним связь, которая проявляется посредством забавного чуба, такого же как у Арараги-куна из «Бакемоногатари». Всё бы ничего, но Тэцу не один такой. У другого обычного японского школьника Сю есть не менее девайсный питомец, и он назначает Тэцу стрелку на крыше небоскреба, а в качестве заложницы прихватывает Юки.

По одноименному стихотворению С. Маршака.

Мультфильм о смутном и тоскливом «перестроечном» периоде, событиях, настроениях, атмосфере, предшествующих августовскому путчу 1991 года.