Во всём виноваты космические пришельцы, посещающие периодически нашу маленькую планетку. И захаживают они сюда отнюдь не с туристическими целями, а для настоящих криминальных разборок. В одну из таких разборок умудряется угодить обычный японский школьник по имени Цутому Сэнкава. Несчастное земное создание лишается жизни, так и не успев сдать вступительные экзамены в старшую школу. Но Цутому повезло, он стал жертвой не какого-то кошмарного и безжалостного монстра, а симпатичного агента по имени Бёрди из Федеральной Космической Полиции, которая случайно и насмерть зашибла местного аборигена своей могучей рукой. На бедняжку Бёрди обрушивается гнев начальства за нарушение галактической этики, и в качестве наказания ей придётся жить в теле мальчика, чтобы тот продолжал вести свою скромную земную жизнь. Но вот проблема, с Бёрди никто не снимал должностных обязанностей. Вот и остаётся Цутому только одно — сражаться с космическими пришельцами всех форм и расцветок, короче, никакой личной жизни.

Действие происходит в будущем, когда человечество успешно освоило Марс, установив там развитое урбанистическое общество, огромную помощь в создании которого оказали биороиды так называемого 2-го поколения, живущие среди людей нормальной жизнью. Однако экономический спад привёл к резкому обострению отношений людей со «Вторыми», обвиняемыми в создавшейся безработице и прочих бедах. Всё чаще и чаще разъярённые толпы линчуют соседей-биороидов. Именно в такой тяжёлой атмосфере в марсианскую полицию переводится с Земли детектив Силибас Росс, переживший собственную трагедию — его напарница-возлюбленная была убита биороидом. Нетрудно понять его отношение ко «Вторым», хотя от вида сжигаемых биороидов Силибасу явно не по себе.Во время прибытия Росса в космопорте происходит зверское убийство известной певицы, которая, как оказалось, принадлежала к незаконному типу биороидов 3-го поколения, внешне практически неотличимых от людей и способных к репродукции. Жестокий убийца, имея список «Третьих», истребляет несчастных (все «Третьи» женщины), цинично записывая расправу на плёнку и передавая на ТВ снятую кассету. Щекотливое дело поручают Россу и его новой напарнице, сексапильной голубоглазой хулиганке Наоми Армитаж, которой сразу приглянулся немногословный землянин. Как выясняется, Армитаж имеет к этому расследованию особый интерес…

В не слишком отдаленном будущем правительство решило, что защита и безопасность народа — их божественный долг, и запускает в употребление препарат «Эйфория», подавляющий волю человека, этим шагом встав на путь преступления.Мелина ищет правду о тайне препарата, чтобы раскрыть её обществу. Ей нужно составить правдивый отчет о новом сексуальном препарате: U-4, и она ставит эксперимент на себе. И хотя Мелина под воздействием препарата, обольщена властью страсти, она старается окончательно раскрыть преступную манипуляцию властей, и клянется добраться до сути относительно этого эксперимента.