Студия «Мосфильм», 1961 год. Виктор Хрусталев — молодой, талантливый оператор. Однажды он выпивал со своим другом-сценаристом Костиком в общаге ВГИКа. И нужно же было такому случиться, Костя выпал из окна и погиб. После его смерти он обнаруживает сценарий, который не был в свое время утвержден, и понимает, что это совершенно чумовая вещь. Он мечтает снять по этому сценарию фильм. На похоронах он встречается с режиссером Егором Мячиным. И вскоре им подвернулась возможность вместе поучаствовать на съемках картины под названием «Девушка и бригадир». Присутствует в картине и любовная интрига. Виктор и Егор поочередно встречаются со студенткой химфака МГУ Марьяной, которая попадает на их же картину в качестве главной актрисы. Чтобы показать колорит тех времен, в завершении каждой серии звучат стихи и песни той эпохи.

Фильм состоит из пяти экранизированных рассказов Антона Павловича Чехова. Каждая новелла — это переосмысление рассказа А. П. Чехова и перенесение его действий в современную действительность.

Из-за обиды на противоположный пол, в детстве Марина увлеклась любовной магией. Её увлечение быстро превратилось в настоящую страсть и отточенное умение привораживать мужчин. Но для всех, кого она заставляла влюбляться в себя, связь с колдуньей оканчивалась трагически. Чувствуя свою вину в этом, Марина пытается изменить свою судьбу, бросает занятия магией и переезжает в другой город. Но случай заставляет девушку вновь воспользоваться своими способностями и приворожить уже успевшего влюбиться в нее парня.Что окажется сильней — страх или любовь, настоящие чувства или сила чёрной магии…

Однажды, гуляя возле озера, сын охотника встречает непонятное существо. Нескладный, кривоклювый, не умеющий летать уродец доверчиво набивается ему в друзья. Мальчик понимает, что этот «друг» может стать лёгкой добычей для людей, но не знает, как его спасти…