Середина 50-х годов. Джед, контрабандист из маленького городка, может перегнать опасный груз в любую точку страны и перехитрить любого агента на горных дорогах штата. Однако он заводит интрижку с женой местного шерифа Миллера, который долгое время не замечает очевидного, имея свою долю с темных делишек Джеда.Внезапная заинтересованность агентов ФБР, пытающихся прикрыть контрабанду и проводящих внутренне расследование среди офицеров полиции, грозит разрушить устоявшийся ход вещей и раскрывает глаза Миллеру. Ослепленный ревностью, он решает жестоко мстить и устраивает хитроумную ловушку Джеду. Кто выйдет победителем в смертельной игре? Кто продолжит управлять шоссе «Лунный свет», когда скандал утихнет?

Приграничная зона США и Мексики. На сельских дорогах хозяйничают банды латиносов. Единственная возможность заработать на достойную Жизнь — это незаконные автомобильные гонки с тотализатором, на которых каждую ночь выигрываются и проигрываются огромные деньги. Именно здесь в небольшом автосервисе работает молодой парень по имени Рино.Днем Рино обычный автослесарь, едва сводящий концы с концами и ковыряющийся в старых машинах. Но те, кто ночами собираются на шоссе, чтобы сделать крупную ставку, знают его как самого быстрого гонщика, который никогда не терпит поражений. Так продолжается до тех пор, пока по вине Рино не погибает водитель, работавший на одну из местных мафиозных структур.

Бхавани — отважная журналистка, которая не боится разоблачать коррупционеров. Она просит инспектора полиции Ашатоша спасти слепую дочь вдовы Джанки. Тем временем на выборах идет отчаянная борьба за голоса избирателей и местные политиканы используют любые методы, чтобы остаться у власти. Восторжествует ли справедливость? Будут ли наказаны подлецы?