Капитану Лю Сяо Люн, работающему в службе безопасности, поручено расследовать дело о нелегальной продаже оружия и выйти на поставщика. Связующем звеном в этом деле должен выступить бабник и игрок в азартные игры Чен Сяо Лян, у которого любовная связь с известной куртизанкой Лин Чин Ва, являющейся посредником при продаже оружия. Подловив Чен Сяо Ляна на мелком проступке, капитан заставляет его помогать себе. Хотя на самом деле молодой любитель азартных игр надеялся получить денежную выгоду из этого предприятия. Но выясняется, что поставщиком оружия является хитрый закоренелый убийца, владеющий ужасным стилем «Кулак паука»…

Синг Йо-Тинг уже пять лет бродит по Китаю, пытаясь найти себе учителя. Нет, он не настолько плох, что его никто не берет — наоборот, испытывая своих потенциальных учителей, он постоянно разочаровывается в их умении, постоянно их побеждая. Но в один прекрасный день он забредает в храм Шаолинь, где находит-таки себе потенциального учителя, который с легкостью победил его. Проблема только в том, что он не хочет брать себе в ученики чужака — когда-то один из таких чужаков, Чи Чунг оказался ламой, укравшим из храма древний манускрипт с секретным стилем. Синг решает вступить в монахи и поклясться, что вернет эту книгу, если его возьмут в ученики.

Молодой парень по имени Роберт Ко приезжает из Америки в Китай в поисках жены китаянки. По прибытии он знакомится с молодым парнем по прозвищу Тигр, который тоже не прочь жениться. В это же время молодой мастер Ма делает предложение лучшей невесте города А Мэй Ян и получает согласие, при условии, что он победит в поединке саму А Мэй, ее сестру и ее брата. Потерпев поражение, Ма решает пойти другим путем. Он объявляет награду тому, кто победит семью Ян, рассчитывая на то, что победитель получит деньги и отдаст ему А Мэй. Среди многочисленных желающих попытать свое счастье оказываются Роберт Ко и Тигр, которые вовсе не намерены отдавать кому либо А Мэй и к тому же они оба в нее влюбляются…