В начале времен было великое сражение между Богиней Света Марфой и Богиней Тьмы Кардис. Не сумев раз и навсегда решить свой спор, две богини разделили некогда единый континент на множество островов, в центре которых оказался остров Лодосс, «Проклятый Остров», как его прозвали местные жители. И с тех пор на Лодоссе не утихали войны.За тридцать лет до начала основных событий сериала на юго-западе Лодосса была страна Мосс. Ее король, чтобы объединить свой край под собственной властью, вызвал к жизни Дьяволицу, великого демона Тьмы, для чего он пожертвовал своей дочерью. Однако Дьяволица, воскреснув, убила короля и подчинила его душу своей власти.Семь Героев — великих воинов Лодосса: рыцари Белд и Фарн, священницы Ниис и Флаусс, король гномов Фреп, волшебник Ворт и волшебница Карла смогли победить короля-демона. Флаусс при этом погибла, а в сердце Белда вселился, демон, направивший его мысли в сторону Тьмы. Фарн стал королем страны Валис, самого сильного государства Лодосса, а Белд — королем темного острова Мармо, и бывшие соратники стали непримиримыми врагами.Сериал рассказывает историю юного воина по имени Парн и его друзей, волею судеб оказавшихся в центре очередного витка войн Лодосса. Разными были их возраст и подготовка, способности и знания, пол и раса, но одно их объединило — дружба и желание спасти Лодосс от гибели в пожаре нового вселенского конфликта.

После предательства Веспер, агент 007 борется с желанием превратить последнее задание в личную вендетту. В поисках истины, Бонд и М допрашивают Мистера Уайта, от которого узнают, что шантажировавшая Веспер Организация намного сложнее и опаснее, чем можно было подумать.