После катастрофы, случившейся в Токио и затронувшей весь мир, Масане, находившаяся в эпицентре, очнулась без памяти и с маленьки ребенком на руках. С тех пор они живут как семья. Но нет постоянного дома, места работы, нет денег… С момента той же катастрофы у Масане на руке остался неснимаемый браслет — Клинок Ведьм, который пробуждает в ней силу и страсть к сражениям, а тут как раз какие-то роботы-маньяки в образе людей бродят по улицам…

Трэйн Хартнет, он же Чёрный Кот, неуловимый киллер, стрелок, не знающий промаха, работающий на таинственную организацию Хронос, всегда доставлял своим «клиентам» плохую удачу — обычно в виде аккуратной дырочки между глаз… Но после знакомства с дружелюбной, странноватой, но притягивающей своей независимостью Сайей он теряет всякое желание убивать, решая начать новую жизнь. Но отпустит ли его тёмное прошлое так легко? Находя верных друзей и не менее верных врагов, он продолжает жить, чтобы все увидели, что Чёрный Кот гуляет сам по себе…

Сюжет сериала посвящён путешествию девочки Эллис, которую преследует правительство Соединённых Штатов и тайное общество, известное как «Конклав», и Нади, охотницы за головами, которая, встретив Эллис, решила стать её наставницей и защитницей. Официально Эллис обвиняется в убийстве известного физика Хайнца Шнайдера, работавшего над сверхсекретным правительственным проектом «Левиафан». Эллис была одной из подопытных проекта и поэтому обладает сверхъестественными способностями, привлекшими к ней внимание Конклава.

Будь у Лины Инверс сын или племянник, его точно бы звали Гокудо Юкотт Киканский! Этот нахальный блондинчик 17 лет не отягощен ни моралью, ни принципами, а хочет от жизни лишь одного — денег, славы и девочек. Он и старушку-гадалку ограбить может — нечего предсказывать всякую ерунду. Отсюда начинается цепочка приключений, в ходе которых к эгоисту-цинику Гокудо присоединяются настоящий Джинн, безбашенная красотка Рубетта и принц-ловелас Ниари. От бесчинств столь веселой компании на земле, в небесах и на море стонут короли и боги, демоны и буддистские святые — но мир в итоге становится лучше!