Меченосцу Ят-Лунгу в лесу во сне приснилась девушка неземной красоты Мунг, в которую он сразу влюбился. Она отдала ему половину своего амулета. Проснувшись, он обнаруживает у себя не только амулет, но и через какое-то время встречает и саму девушку. Однако, она невеста Короля Призраков, и если она не выйдет за него замуж, будет уничтожена вся ее деревня. В своих скитаниях Ят-Лунг встречает Демонессу Лис, которая соглашается ему помочь соединиться с Мунг, которая уже покончила с собой и стала призраком.
Секретарь деревенской комсомольской ячейки Червяков, приехав из Москвы, решает проверить боевую готовность своих комсомольцев и обращается с призывом к крестьянской молодежи помочь восставшим китайским рабочим и крестьянам. На сборный пункт пришли все, способные держать винтовку, — и молодые и старые крестьяне. Червяков, не ожидавший такой помощи от односельчан, решает с их помощью нанести удар местному мельнику-кулаку и организовывает восстановление полуразрушенной мельницы…
Действие начинается точь-в-точь с того же места, где заканчивается первая часть — главный герой, Джокер, которому все предрекают, что он станет Королем Обезьян, получив Ящик Пандоры, случайно переносится на 500 лет назад, где встречает беглую богиню, в теле которой живут две сестры, одна из которых появляется только днем, а вторая — лишь ночью. Его единственное желание — вернуть себе вновь Ящик Пандоры, чтобы вернуться к своей жене, но вскоре его цели изменятся.
Китай времен династии Мин. Юной принцессе Ву Шуан скучно за стенами Запретного города и, переодевшись мужчиной, она совершает побег. В своих странствиях принцесса встречает эксцентричную пару — Ли, прирожденного лицедея, и его сестричку Феникс. Их бесшабашные проделки пугают добропорядочных жителей, но приходятся по душе тем, кто ищет приключений. Ли мечтает найти хорошего жениха для Феникс, и переодетая Ву Шуан кажется ему вполне подходящей кандидатурой. Тем временем по пятам беглянки идет дворцовая стража…
Грабитель по кличке Джокер, вместе со своей бандой неожиданно сталкивается с угрозой, исходящей всего-то на всего от одной женщины по имени Тридцатая Сестра, которая пришла в их лагерь с целью найти некоего Logevity Monk, отведав плоти которого, она сразу получит несметное количество новых качеств. Этот монах должен будет встретиться именно на этом месте с Королем Обезьян, и вместе они должны продолжить свое путешествие на запад, но монах все не появляется, а у Сестры возникает все больше и больше подозрений, что Джокер и есть реинкарнированный Король Обезьян.
Налоговый сборщик бродит по миру со своей любимой собакой Золотой породы, скорбя о своей потерянной любви Сю Лань, которая бросила его ради другого человека. Он идет дальше, и на этом пути он сталкивается с двумя монахами, Белое Облако и Десять миль. Два буддийских монаха, которые, похоже, пытается очистить нечестивых духов и отправить их в преступный мир, находятся в соперничестве с другим укротителем духов, Красная Борода. После встречи и поспешного прощания с монахами, Нинг продолжает свое путешествие.
Богатый промышленник Герхард Крист приглашает на виллу свою любовницу Ирен. Там же оказывается его жена с собственным любовником, секретарем Криста…
Дабин узнает, что его брат занимается мужской проституцией и пытается уговорить его оставить это занятие. Но Хиобао не хочет менять род своих занятий и даже покидает отчий дом. Дабин отправляется на его поиски и знакомится с двумя друзьями своего младшего брата, с которыми тот занимается мужской проституцией. Дабин хочет заставить их измениться и отказаться от такой жизни, но, к его изумлению, ребята более чем довольны своей участью и даже называют несколько причин, по которым, как они считают, им можно завидовать. Более того, они решают провести нечто вроде социологического опроса на улицах и как выясняется, большинство современных китайцев не приемлют однополую любовь…
Блеск и нищета самой загадочной и легендарной колонии, опиумный бред вечерних улиц агонизирующего Гонконга и смертельно больной английский журналист Джон, влюбленный в китайскую проститутку Вивиан, гипнотизм и парадоксальность которой делают его вечным заложником азиатской стихии.
Фильм об исследованиях американских независимых ученых о влиянии рациона питания на вероятность заболеваний диабетом, различными видами рака, сердечно-сосудистыми, аутоимунными и другими заболеваниями.
